يترقب سوق المال مسار عرض الاستحواذ المحتمل على حصة أغلبیة بنسبة لا تقل عن %٥۱ من أسھم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة ، الأمر الذي سيمثل أكبر صفقة استحواذ في السوق المصري بقيمة تزيد عن 10 مليار جنيه وقد تصل الى 20 مليار جنيه في حالة الاستحواذ على كامل أسهم الشركة .
وأعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة عن تلقيها عرض شراء مبنى غير ملزم من بنك أبو ظبي الأول، البنك الرئد والأكبر بدولة الإمارات العربية المتحدة، للاستحوادبصورة نقدية على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال الشركة المصدر، بسعر شراء تقديري 19 جنيها للسهم.
تمتلك المجموعة المالية هيرميس العديد من الشركات التابعة التى تصل عددها الى 74 شركة تعمل في 22 دولة من خلال عدد متنوع من الأنشطي المالية المصرفية بل امتدت مؤخرا الى النشاط المالى المصرفي عقب الاستحواذ على 51% من بنك الاستثمار القومي المصري .
سيكون للصفقة عدد كبير من الأثار على السوق المصري وسط تفاؤل المستثمرين ومخاوف البعض من خروج سهم قوي يتمتع بنسبة تداول حر كبير في السوق المصري .
خبراء سوق المال يرون أن إتمام صفقة الاستحواذ على المجموعة المالية سيمثل إنتعاش قوي للسوق وجذب استثمارات جديدة للقطاع المالة غير المصرفي وربما يكون هناك صفقات استحواذ جديدة في هذا القطاع المتسارع النمو.
وأوضحو أن الصفقة ستعطي هدية جديدة للحكومة عبر مساعدتها في توفير سيولة تتخطي 10 مليارات جنيه يمكن أن يعاد ضخها في أسهم برنامج الطروحات المعطل منذ سنوات .
يقول محمد ماهر رئيس جمعية الأوراق المالية ايكما ، إن تنفيذ الصفقة سيستغرق وقت ليس بالقليل ربما يصل الى شهر ونصف، خاصة وأن هناك العديد من الموافقات الرسمية التى سيتم الحصول عليها من الجهات الرقابية لافتا الى أن هناك عدد من الأامور التى ستلعب دور كبير في سير الصفقة وإتمامها متمثل فيما أن كان هناك إتفاق مع المستثمرين الرئيسيين في هيرميس أم لا خاصة وأن الإتفاق المسبق سيؤدي الى نجاح العرض ،حيث ربنا يكون هناك إختلاف على سعر السهم وقد يرغب أخرون في زيادته .
إن التقدم بعرض شراء ضخم على أسهم المجموعة المالية هيرميس من قبل بنك أبو ظبي الأول يمثل أمر ايجابي على سوق المال المصري حيث ستؤدي الصفقة الى ضخ سيولة كبيرة في البورصة .
وأشار إلى أن الحد الأدني للاستحواذ سيكون 51% وبهذا سيكون هناك أكثر من نحو 10 مليار جنيه تقريبا ستدخل السوق وقد يشجع الحكومة على بدء برنامج الطروحات الحكومية لاستغلال هذة السيولة الموجودة سواء لدي المتعاملين الرئيسيين أو الأفراد في البورصة خاصة لشراء أسهم جديدة خاصة وأن هناك نسبة تداول حرة كبير لسهم هيرميس في السوق.
وأوضح أن الفحص النافي للجهالة سيكون بهدف بحث جميع الأمور المالية ومحاولة تخفيض سعر السهم عن المعلن ،إلا أن زيادة القيمة السوقية للسهم سيكون بعد قيام مستشار مالي مستقل بتقييم السعر وإعلانه للمساهمين وفي هذة الحالة يكون الخيار لهم بالبيع والشراء سواء في حالة كان السعر العادل أعلى أو يساوي السعر المعروض للاستحواذ .
وأكد على أن الصفقة ستجذب إنتباء المستثمرين الأجانب والعرب ناحية القطاع المالي الغير مصرفي وربما يتبعها عروض استحواذ جديدة في السوق المصري ، مؤكدا ان شطب الشركة من البورصة هو أمر صعب للغاية خاصة وأن عدد الأاسهم موزعة على عشرات الألاف وبالتالي يمكن أن يصل قيمة الاستحواذ الى 60 أو 70%.
وأوضح أن هيرمس تتمتع بشبكة أعمال خارجية في دول مختلفة تعطيها ميزة تنافسية وتمكن صاحبها من الدخول في قطاعات مختلفة في القطاع المالى الغير مصرفي.
وأضاف هاني توفيق الخبير الاقتصادي رئيس الاتحاد العربي للاستثمار سابقا، وأحد مؤسسي المجموعة المالية هيرميس ، أن المجموعة المالية هيرميس لا يمكنها إخفاء أو الوقوف ضد رغبة المستثمرين في طلب الاستحواذ عليها، كانت وجب عليها كما فعلت الإفصاح عن الأمر سواء تمت هذة الصفقة أم لا ،فهو خيار للمساهمين أولا وأخيرا.
وقال إن هيرميس هي أكبر بنك استثمار فى الوطن العربي وبالتالي يأتي قيمة ما سيتم دفعة لإتمام الصفقة يمكن أن يتم تحصيله بسهولة في المستقبل خاصة وأنه سيكون استثمار مربح جدا.
ولفت الى أنها تعزز من رغبة المستثمرين الأجانب في التواجد داخل السوق المصري خاصة وأن الشركة ستظل قائمة،وتواجها في الخليج سيعطيها انتشار أوسع في المنطقة، كما ستعمل على زيادة السيولة في السوق التى ستتخطى 10 مليار جنيه وربما تكون فرصة جيدة لإقدام الحكومة على طرح شركات أخري.
محمد عسران خبير أسواق المال ، يري أن هيرميس محط أنظار للعديد من المؤسسات المالية العالمية وصناديق الاستثمار حيث تتمتع بنشاطات متنوعة في التمويل الغير مصرفي وهو النشاط الذي بات الأسرع نموا في العالم وفي مصر وفق ما أعلنتة هيئة الرقابة المالية من أرقام مؤخرا.
وأضاف أن الصفقة ستكون بمثابة زيادة في نمو الشركة التى تتمتع فريق إداري وبشري على مستوي عالىمي المهارات ، وسيساعدها المستثمر الجديد على التطور والتوسع بشكل أكبر ضخ سيولة أكبر في شرايينها.
وقال بنك أبو ظبي في إفصاح لهيئة الرقابة المالية إنه سيقوم بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة في اقرب موعد، علما بان السعر المبدئي 19 جنيه للسهم الواحد وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة، وعلى ان يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة اجراء الفحص النافي للجهالة وكذا استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة.
ويبلغ رأس مال المجموعة المالية هيرميس نحو 4.8 مليار جنيه، موزعة على 973،070 مليون سهم بقيمة أسمية للسهم 5 جنيهات، فيما تبلغ قيمتها السوقية وفقا لأسعار التداول في البورصة 16,737مليار جنيه بسعر سوقي للسهم 17.200 جنيها.
