أعلنت المجموعة المالية هيرميس، نجاح إتمام صفقة بيع بالسوق الثانوية، لحصة 17% من أسهم «هيومن سوفت القابضة» المملوكة لشركة العثمان للمشاريع التجارية، في صفقة بلغت قيمتها 226 مليون دولار.
وتعد الصفقة التي تم ترويجها، وفقًا للمعايير الدولية Reg S/Rule 144A، هي أكبر صفقة طرح ثانوي في أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة لكونها أحد أكبر عشر صفقات من نوعها بالأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وقامت هيرميس بدور مدير الاكتتاب والمستشار المالي الأوحد لشركة العثمان للمشاريع التجارية.
وأعرب محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار في "هيرميس"، عن سعادته بإتمام ثاني صفقات سوق المال بأسواق الخليج خلال الشهرين المنقضين، خاصة أن الصفقة قد تمت على بورصة الكويت.
وأضاف، أن هيرميس تمتلك أحد أكبر شركات الوساطة في الأوراق المالية بالكويت والأكبر في المنطقة، كما أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب يحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تنفيذ صفقات أسواق المال، ما مكن المجموعة المالية هيرميس من إتمام الصفقة في زمن قياسي وهو 8 ساعات، كما أن الصفقة أتاحت للمؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين فرصة استثمارية جذابة في قطاع واعد بأحد أهم الأسواق.
وأشاد محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، بقدرة القطاع على تنفيذ صفقات متتالية في العديد من الأسواق، حيث إن هذه الصفقة تعد ثالث صفقات أسواق المال للمجموعة المالية هيرميس في أقل من شهرين.
وأوضح أن بيع 17% من «هيومن سوفت القابضة» تعد أكبر صفقة طرح ثانوي يتم ترويجها دوليًا في الكويت، كما تعد أكبر صفقة لأسهم مدرجة في سوق المال الكويتي منذ عام 2012.
وأضاف أن الإقبال القوي من المؤسسات الاستثمارية الدولية وسط التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة والمبتدئة يعكس الأداء المتميز لشركة «هيومن سوفت القابضة» وثقة المستثمرين في أداء السوق الكويتية.
جدير بالذكر أن "هيرميس" احتلت صدارة تصنيف مؤسسة «تومسون رويترز» لمستشاري الطروحات وإصدارات الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال النصف الأول من العام بحصة سوقية بلغت 24.4%، وذلك بعد إتمام العديد من الصفقات المهمة، ومن ضمنها طرح حصة ثانوية من أسهم شركة «أورنچ مصر» البالغ قيمتها 866 مليون دولار والتي تعد أكبر صفقات أسواق المال في المنطقة منذ بداية العام.
وتأتي صفقة بيع 17% من أسهم «هيومن سوفت القابضة» قبل أقل من شهرين على المرحلة الأولى من إدراج السوق الكويتية على مؤشر «FTSE Russel» للأسواق الناشئة.
كما قامت هيرميس في أبريل من العام الماضي بدور المستشار المالي في صفقة مشابهة شهدت بيع 10% من أسهم «هيومن سوفت القابضة» قبل بضعة أسابيع من ترقية السوق الكويتية لمرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر «MSCI EM» في مايو 2017.
جدير بالذكر، أنه سيتم تنفيذ الصفقة وفقًا لقواعد البورصة والإجراءات والتعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال الكويتية وشركة بورصة الكويت.
