وقع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سبكيم المهندس أحمد العوهلي ، والعضو المنتدب وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الصحراء المهندس عصام فؤاد حمدي مساء الأربعاء مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" وشركة الصحراء لبدء دراسات التحقق والاستقصاء التأكيدية ولإكمال المفاوضات غير الملزمة حول اندماج تجاري بين الشركتين مبني على مبادئ التكافؤ بالاندماج " الاندماج المقترح "، وذلك في مدينة الرياض.
وجاء هذا التوقيع نتيجة لكون النتائج الأولية من الدراسات والمفاوضات حول الاندماج المقترح تفيد أن الاندماج المقترح سيؤدي إلى نقلة نوعية إيجابية لأعمال الشركة شريطة أن يتم الاتفاق على بعض الشروط الأساسية، كما أنه من المتوقع أن يسهم الاندماج في تعزيز مركز الشركة الريادي المحلي والعالمي في مجال البتروكيماويات، وأن يؤدي إلى مشاركات مهمة تعزز الكفاءة التشغيلية بحيث تصبح الشركتين بعد الاندماج المقترح منصة لاستمرار النمو على المدى الطويل.
وتوقع المهندس أحمد العوهلي والمهندس عصام حمدي أن يكون الاندماج المقترح حال اكتماله في مصلحة مساهمي الشركتين وموظفيها، مؤكدا أنه سيكون نقلة إيجابية للشركتين ومنافعه ملموسة ويدعم الالتزام المشترك لتحقيق نتيجة منصفة وقيمة مضافة لمساهمي كلا الشركتين بناءً على مبادئ التكافؤ بالاندماج ، مشيرا إلى أن أنها سابقة مهمة في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية سينتج عنها بمشيئة الله شركة أكبر ذات قدرات وتنافسية أقوى وقادرة على أن تزيد استثماراتها في مشروعات جديدة داخل المملكة وعلى المستوى العالمي ومما سيقدم فرص نمو متميزة لكل من الإدارة والموظفين لتعكس قيمة مضافة للمساهمين.
واتفقت الشركتان على أنه في حال إتمام الاندماج المقترح فإنه سيتم على أساس تبادل أسهم الشركتين ، حيث ستصبح شركة الصحراء تابعة للشركة ، وستصدر الشركة بموجب شروط الاندماج المقترح ما يعادل 0.685 سهم جديد في الشركة مقابل كل سهم مصدر في شركة الصحراء وعليه، ووفقاً لمعدل التبادل المتفق عليه، ستصدر الشركة إذا اكتمل الاندماج المقترح 300,574,575 سهماً جديداً لمساهمي شركة الصحراء مقابل جميع الأسهم المصدرة في شركة الصحراء ، وبذلك سيصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة في الشركة بعد اكتمال الاندماج المقترح 667,241,241 سهماً.
وأكدت شركة " سبكيم " أن المذكرة لا تشكل عرضًا منها إلى مساهمي شركة الصحراء أو مجلس إدارتها أو إعلانًا عن نية مؤكدة لتقديم عرض ، إنما اتفقت الشركتان بموجب المذكرة على الاستمرار في التعاون بإكمال دراسات التحقق والاستقصاء المالية والفنية والتجارية والقانونية، والموافقة على خطة الدراسات الخاصة بالدمج وحوكمة وخطة أعمال المجموعة بعد الاندماج ، وإعداد الوثائق الضرورية لتنفيذ الاندماج المقترح ، مبينة أنه في حال اتفاقهما لاحقاً على الاندماج المقترح، ستُوقع اتفاقية اندماج تحدد عرض الشركة المحتمل والموجه إلى مساهمي شركة الصحراء ومجلس إدارتها " اتفاقية الاندماج "، على أن تستمر الشركتان في أعمالهما وتستمر أسهم كل من الشركتين في التداول على الوجه المعتاد حتى إتمام الاندماج المقترح.
