أعلنت، اليوم، شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، عن تخصيص طلبات الاكتتاب وتحديد السعر النهائي لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية لعدد 110.252.000 سهم من أسهم رأسمال الشركة، المملوكة لعدد من المساهمين الحاليين، وذلك بسعر 9.2 جنيه للسهم (السعر النهائي للطرح) وهو ما يمثل سقف السعر الاسترشادي الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 3 مارس الجاري.
وقد تم تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية وذوي الملاءة المالية بمعدل 5.5 مرة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 5.6 مليار جنيه (نحو 632 مليون دولار)، ويصل بذلك رأس المال السوقي لشركة "دومتي" إلى 2.3 مليار جنيه (نحو 260 مليون دولار) بمقتضى السعر النهائي لعملية الطرح بالبورصة المصرية، وذلك قبل إصدار أسهم زيادة رأس المال التالية لإتمام الطرح وبدء التداول على أسهم الشركة.
ومن المقرر تنفيذ عملية الطرح من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والأخرى طرح عام للجمهور، وسوف تصدر الشركة أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية، على أن يقتصر الاكتتاب فيها على قدامى المساهمين البائعين أو إحدى الشركات المرتبطة بهم على أن تكون الزيادة بإصدار أسهم لا تزيد في كل الأحوال على الأسهم المباعة من خلال الطرح العام والخاص، ويكون الاكتتاب في تلك الزيادة بنفس السعر النهائي للطرح، حيث تتوقع الشركة تدبير استثمارات رأسمالية تصل إلى 300 مليون جنيه من خلال عملية زيادة رأس المال المذكورة، وسيكون سعر الطرح متساويًا بالنسبة لشريحتي الطرح الخاص للمؤسسات والطرح العام للجمهور وكذلك بالنسبة لزيادة رأس المال التالية لإتمام الطرح.
وتشمل عملية الطرح العام والخاص عدد 122.500.000 سهمًا من أسهم الشركة بحد أقصى، بما في ذلك 110.250.000 سهمًا مخصصًا لشريحة الطرح الخاص و12.250.000 سهمًا لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية.
وسيتم غلق باب الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور بالسوق المصرية، يوم الخميس الموافق 17 مارس 2016، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بعد استيفاء متطلبات التخصيص الواردة بنشرة الطرح العام وبما يتفق مع أحكام وقواعد القيد بالبورصة المصرية، مع مراعاة ألا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم وأن تمثل الأسهم حرة التداول 5% على الأقل من إجمالي أسهم الشركة.
وتتوقع الشركة بعد إتمام الطرح وتنفيذ زيادة رأس المال أن تصل نسبة الأسهم حرة التداول إلى 43% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك في حالة عدم تنفيذ مدير حساب الاستقرار لأي عمليات بغرض دعم واستقرار سعر السهم، وكذلك عدم رجوع أية أسهم للمساهمين عارضي البيع في نهاية مدة حساب دعم واستقرار سعر السهم.
وفي هذا السياق قال عمر الدماطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "دومتي"، إن التغطية القوية التي حققتها شريحة الطرح الخاص تعكس إقبال المؤسسات والمستثمرين ذوي الملاءة المالية على الساحة الدولية، وكذلك على المستوى المحلي، وهو ما يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار في جودة نموذج الأعمال وكفاءة فريق العمل وكذلك سلامة إستراتيجية النمو التي تتبناها الشركة.
