أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لشركة "طيران الإمارات" في دبي، أن الشركة حددت السعر الاسترشادي النهائي للطرح البالغة قيمته 913 مليون دولار وتضمنه وكالة ائتمان الصادرات البريطانية على أن يتم تسعيره أمس الأربعاء.
وأشارت الوثيقة إلى أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي النهائي للطرح عند 90 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وهو أقل عن السعر الاسترشادي الأولى للصكوك العشرية الممتازة الذي بلغ نحو 100 نقطة أساس فوق المتوسط.
وذكرت الوثيقة أن الصفقة جذبت طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار.
واختارت طيران الإمارات كلا من "سيتي جروب" و"اتش.اس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان" و"بنك أبو ظبي الوطني" كوكلاء مشتركين ومصرف "أبوظبي الإسلامي" و"بنك دبي الإسلامي" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"ستاندرد تشارترد" كمديرين مشتركين للإصدار.
