أظهر تقرير البنك المركزي المصري حول الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في مصر ارتفاع إجمالي رؤوس الأموال المدفوعة للبنوك العاملة بالسوق المصرية بنعاية ديسمبر 2020 إلى قرابة 175 مليار جنيه، حققت صافي أرباح بلغ نحو 58.9 مليار جنيه.
وذكر التقرير الذي صدر اليوم إن المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بخلاف المركزي قد إرتفع إلى نحو 7.022 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل نحو 5.856 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة قدرها نحو 1.166 تريليون جنيه تقريبا.
أوضح المركزي أن أرصدة البنوك في مصر بلغ 924.782 مليار جنيه، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 304.873 مليار جنيه، كما بلغت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 2.493 تريليون جنيه، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 2.778 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن رأس المال المدفوع للبنوك بلغ 174.775 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وسجلت الإحتياطات 325.761 مليار جنيه، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 162.274 مليار جنيه، فيما سجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في مصر نحو 239.014 مليار جنيه، فيما سجلت إلتزاماتها تجاه البنوك بالخارج 114.694 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الودائع نحو 5.177 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 206.87 مليار جنيه.
وكشف البنك المركزى عن وصول حجم المركز المالى الإجمالى لأكبر 10 بنوك عاملة بالسوق المحلية إلى 5.509 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، فيما بلغ إجمالي المركز المالى لأكبر 5 بنوك نحو 4.858 تريليون جنيه.
ونوه المركزي إلى أن بنوك، الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والقاهرة وقطر الوطني الأهلي، والعربى الأفريقي الدولي، وإتش إس بي سي مصر، وفيصل الإسلامي المصري، والإسكندرية إنتيسا سان باولو، وكريدى أجريكول مصر تصدر قائمة البنوك من حيث المركز المالي على الترتيب.
وقال البنك المركزى إن صافى أرباح البنوك العاملة في السوق المصرية سجل نحو 58.906 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وتصدر البنوك من حيث الأرباح بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والقاهرة وقطر الوطني الأهلي، وكريدى أجريكول – مصر، وفيصل الإسلامي المصري، والتعمير والإسكان.
وأرجع المركزي ارتفاع أرباح البنوك إلى زيادة صافي العائد لديها إلى نحو 161.872 مليار جنيه، فيما ارتفعت إيرادات نشاط البنوك إلى 193.91 مليار جنيه، وفى المقابل سجلت مصروفات البنوك نحو 135.010 مليار جنيه.
وبحسب المركزى، فقد حققت أكبر 10 بنوك في القطاع المصرفي المصرى، صافى أرباح وصلت لنحو 39.415 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بما يعادل نحو 66.9% % من إجمالي أرباح البنوك ككل.
وسجل صافي ايرادات النشاط لأكبر 10 بنوك نحو 132.3 مليار جنيه، وصافي العائد بلغ 111.28 مليار جنيه وإجمالى المصروفات نحو 92.9 مليار جنيه.
أشار إلى استحواذ أكبر 5 بنوك على نحو 47.18% من صافي أرباح إجمالى البنوك، حيث سجلت 27.793 مليارجنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وسجل صافي ايرادات النشاط لأكبر 5 بنوك نحو 99.475 مليار جنيه، وصافي العائد بلغ 83.182 مليار جنيه وإجمالى المصروفات نحو 71.682 مليار جنيه.
وسجل العائد على متوسط الأصول بالبنوك 1.8% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.4% بنهاية ديسمبر 2019، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 23.4%، مقابل 19.2%، فيما وصل صافي هامش العائد إلى 4.1%، مقابل 3%.
كما سجل العائد على متوسط الأصول في أكبر 10 بنوك 1.7% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.3% بنهاية ديسمبر 2019، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 23.5%، مقابل 18.4%، فيما وصل صافي هامش العائد إلى 4%، مقابل 2.7%.
وسجل العائد على متوسط الأصول لدي أكبر 5 بنوك 1.5% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.1% بنهاية ديسمبر 2019، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 21.6%، مقابل 16.3%، فيما وصل صافي هامش العائد إلى 3.8%، مقابل 2.3%.
وقال البنك المركزى إن نسبة القروض غير المنتظمة تراجعت إلى 3.6% من إجمالى محفظة القروض لدى البنوك العاملة في السوق المصرية بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 4.1% بنهاية ديسمبر2019.
أوضح أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 2.7% من إجمالى القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة في السوق المصرية، وبلغت 2.2% لدى أكبر5 بنوك.
اشار المركزى إلى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 96% من إجمالى القروض غير المنتظمة لديها بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 97.6 بنهاية ديسمبر 2019، ووصلت نسبة هذه المخصصات إلى 100% لدى أكبر10 بنوك وأكبر5 بنوك عاملة في السوق المصرية.
وأوضح المركزي أن حجم المخصصات التى قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها بلغت نحو 162.274 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 109.310 مليار جنيه، بينما بلغ حجم المخصصات في أكبر5 بنوك 89.075 مليار جنيه.
أضاف ان البنوك قامت بتكوين احتياطيات بقيمة 325.761 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 243.504 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الإحتياطيات لدى أكبر5 بنوك نحو 205.886 مليار جنيه.
قال البنك المركزي إن نسبة القروض للودائع بالبنوك العاملة في السوق المصرية ارتفعت إلى 48.2% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 44.8 % في ديسمبر 2019، وبلغت هذه النسبة 46.8 % لدى أكبر10 بنوك، وسجلت 47.56 % لدى أكبر5 بنوك.
أوضح المركزى، أن نسبة القروض للودائع بالعملة المحلية بلغت 44.5 % بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 39.2% بنهاية ديسمبر 2019، ووصلت هذه النسبة إلى 42 % لدى أكبر10 بنوك، وسجلت 41.9 % لدى أكبر5 بنوك.
وتراجعت نسبة القروض للودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك إلى 70.3% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 71.4 % في ديسمبر 2019، وسجلت هذه النسبة 75.8 % في أكبر10 بنوك، وبلغت 86.6 % لدى أكبر5 بنوك.
” استحوذ القطاع الخاص على 60% من إجمالى القروض التى منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية شهر ديسمبر 2020، مقابل 63.3 % بنهاية ديسمبر 2019 ”، بحسب المركزى
اضاف أن القطاع الخاص استحوذ على 51.6 % من إجمالى القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة في مصر، فيما استحوذ على 47.7 % من القروض لدى أكبر5 بنوك.
قال البنك المركزي إن إجمالى الودائع بالبنوك وصل لنحو 5.177 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2020، يخص منها البنوك العشرة الكبار نحو 4.027 تريليون جنيه، بينما يبلغ حجم الودائع لدى أكبر5 بنوك عاملة في مصر نحو 3.53 تريليون جنيه.
اضاف، أن نسبة الودائع للأصول بالبنوك بلغت 73.9% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 72.3 % بنهاية ديسمبر 2019، وبلغت هذه النسبة 73.2 % لدى أكبر10 بنوك و72.8% لدى أكبر5 بنوك.
أشار المركزى إلى ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك في ديسمبر 2020 إلى 49.9، مقابل 45.8 % في ديسمبر 2019، وسجلت هذه النسبة 51.2 % لدى أكبر10 بنوك، وبلغت 50 % لدى أكبر5 بنوك.
كما ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك إلى 77.6% في ديسمبر 2020، مقابل 74 % في ديسمبر2019، وبلغت هذه النسبة 78.4 % لدى أكبر10 بنوك، وسجلت 79.1% في أكبر5 بنوك.
وقال المركزى إن حجم استثمارات البنوك العاملة بالسوق المحلية في الأوراق المالية وأذون الخزانة بلغ نحو 2.778 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
أشار البنك إلى أن حجم استثمارات أكبر10 بنوك في تلك الأدوات بلغ نحو 2.242 تريليون جنيه، بينما بلغ نحو 1.954 تريليون جنيه لدى أكبر5 بنوك.
كما أشار إلى أن محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، غير شاملة أذون الخزانة، وصلت لنحو 24.2% من إجمالى الأصول بالبنوك بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 20.5% بنهاية ديسمبر 2019، وبلغت هذه النسبة 26.1% لدى أكبر10 بنوك، و27.4% لدى أكبر5 بنوك.
وفيما يتعلق بمؤشر كفاية رأس المال بالبنوك، أوضح المركزى أن نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر بالبنوك ارتفعت إلى 19.5% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 18.4% بنهاية ديسمبر 2019، وبلغت هذه النسبة 19.3% لدى أكبر10 بنوك، و18.9% لدى أكبر5 بنوك.
وارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال بالبنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 17.1%، مقابل 15.9 %، وبلغت هذه النسبة 17% لدى أكبر10 بنوك و16.6% لدى أكبر5 بنوك.
وقال البنك المركزى أنه يجب ألا يقل إجمالى الشريحة الأولى مضافا اليها الدعامة التحوطية عن 6.625% لعام 2016، وعن 7.25% لعام 2017، وعن 7.875% لعام 2018، وعن 8.5% لعام 2019.
وبحسب المركزى فقد بلغت نسبة رأس المال المستمر بالبنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 12.6% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 11.7% بنهاية ديسمبر 2019، وبلغت هذه النسبة 12 % لدى أكبر10 بنوك و11.4% لدى أكبر5 بنوك، وأكد أنه يجب ألا يقل رأس المال الأساسى المستمر مضافا اليه الدعامة التحوطية عن 5.125% لعام 2016، و5.75% لعام 2017، و6.375% لعام 2018، و7% لعام 2019.
وأشار إلى أن نسبة الرافعة المالية في البنوك انخفضت إلى 7.3% في ديسمبر 2020، مقابل 7.4 % في ديسمبر 2019، وبلغت هذه النسبة 6.7% في أكبر10 بنوك و6.4 % في أكبر5 بنوك، مشيرا إلى أن الحد الأدنى المقرر لهذه النسبة يجب ألا يقل عن 3%.
وفى سياق آخر كشف المصرى عن وصول صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى 0.4% من إجمالى القاعدة الرأسمالية بالبنوك العاملة في السوق المصرية بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 2.9% بنهاية ديسمبر 2019.
وأوضح المركزى أن هذه النسبة بلغت 0.1% في أكبر 10 بنوك، بينما بلغت -0.2% في أكبر 5 بنوك، مؤكدا على أنه يجب ألا تتجاوز قيمة إجمالى الفائض أو العجز في مراكز العملات الأجنبية 20% من القاعدة الرأسمالية.
